Fremdkapital & Ratings

Ratings

Ratings bewerten die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Sie dienen dem Nachweis der Bonität eines Unternehmens gegenüber potenziellen Fremdkapitalgebern und ermöglichen das Erreichen von attraktiven Finanzierungskonditionen an den internationalen Kapitalmärkten. Die CECONOMY AG wird von zwei Ratingagenturen, Moody’s und Scope, beurteilt. Mit einer konservativen Finanzierungsstrategie verfolgt die CECONOMY AG die Zielsetzung, dauerhaft ein Investment-Grade-Unternehmen zu sein.

Die aktuellen Bewertungen der CECONOMY AG lauten:

Moody's Credit Opinion: PDF 118 KB (Englisch), PDF 1,2 MB (Englisch)
Scope Rating Action: PDF 1,86 MB (Englisch)

Stand: 24.06.2021


Stand: 16.08.2021

Finanzierungsprogramme

Für die mittel- und langfristige Finanzierung der CECONOMY AG dienen Emissionen am Kapitalmarkt. In diesem Zusammenhang wurden im März 2017 mehrere Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren erfolgreich emittiert.

Für die Beschaffung von kurzfristigen Finanzmitteln steht der CECONOMY AG ein Euro-Commercial-Paper-Programm mit einem Maximalvolumen von 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Download ECP Programme Information Memorandum

Liquiditätsreserve

Die CECONOMY AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, die sich neben der vorgehaltenen Liquidität auch aus langfristigen syndizierten Kreditlinien zusammensetzen.

Der hierfür zugrunde liegende Konsortialkreditvertrag wurde am 6. Mai 2021 unterzeichnet und löste zum 9. August 2021 den vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie zur vorübergehenden Stärkung der Liquiditätsreserven im Mai 2020 abgeschlossenen Konsortialkredit unter Beteiligung der KfW ab.

Dieser umfasst zwei Fazilitäten mit einem Gesamtvolumen von 1,06 Mrd. €, welche eine initiale Laufzeit von 3 bzw. 5 Jahren mit jeweils zweimaliger einjähriger Verlängerungsoption vorsehen. Zudem beinhaltet der neue Konsortialkreditvertrag einen Preismechanismus, der an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen (ESG) gekoppelt ist und im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der CECONOMY steht. 

Pressemitteilung zur Ablösung des KfW-Konsortialkredits

Pressemitteilung zur ESG-gebundenen Konsortialkreditlinie


Anleihe

Die CECONOMY AG hat erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte fünfjährige Anleihe in Höhe von 500 Mio. € begeben und damit ihre Finanzierungsstruktur nach der Pandemie weiter vorangetrieben. Die Anleihe besitzt eine Laufzeit bis Juni 2026 und wird mit jährlich 1,75% verzinst. Der Nettoerlös aus der Anleihen-Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Schulden, verwendet. Nachfolgend finden Sie die wesentlichen Informationen im Überblick:

Anleihe Tabelle
IHR ANSPRECHPARTNER
Simon Printz
Simon Printz, CFA

Head of Group Financing
+49 211 5408-7243
simon.printz_at_ceconomy.de

E-Mail schreiben

Allgemeiner Kontakt

Bitte richten Sie allgemeine Anfragen zu Finanzierungsthemen an +49 211 5408-7245 oder an creditor-relations_at_ceconomy.de

Vorsicht! Sie nutzen einen alten Browser!
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um diese Seite anzuzeigen.